回顾 2023 年，数据中心交换机市场的表现基本符合Dell’Oro去年的预测。根据截至 2023 年第三季度收集的数据，数据中心交换机销量预计将在 2023 年实现两位数的增长。

2023 年， 200/400 Gbps 的出货量几乎翻了一番。虽然谷歌、亚马逊、微软和 Meta仍然是部署主力军，但面向 2/3 级云服务提供商 (SP) 和大型企业的 200/400 Gbps 端口出货量显著增加。与此同时，800 Gbps 的部署在 2023 年仍然低迷，预计将在 2024 年加速。

此外，随着生成式 AI 应用的出现，2023 年成为 AI 历史上重要的变革时刻，对现代数据中心网络产生了深远的影响。

展望 2024 年，Dell’Oro做出了以下 3 大预测：

1. 2024年数据中心交换机市场将放缓

在连续三年两位数增长之后，以太网数据中心交换机市场预计将在 2024 年放缓，增速将低于 2023 年的一半。Dell’Oro预计 2024 年销售业绩将受到诸多因素的制约，包括积压订单正常化、现有产能的调整、以及由于宏观经济状况或重心转向AI而引起的支出优化。用于连接通用服务器的传统前端网络的预算将减少。

2. 2024 年 800 Gbps 的采用将显著加速

Dell’Oro预测 2024 年将是 800 Gbps 部署的重要一年，预计几个大型云服务提供商将迅速采用第二波 800 Gbps（基于 51.2 Tbps 芯片）。第一波 800 Gbps（基于 25.6 Tbps 芯片）于 2022/2023 年开始，但由于只有一家云服务提供商采用，因此进展缓慢。与此同时，Dell’Oro预计 400 Gbps 端口出货量将继续增长，51.2 Tbps 芯片也将推动另一波 400 Gbps 的采用。预计到 2027 年，400 Gbps/800 Gbps 的端口数量渗透率将达到 40% 以上。

3.AI工作负载将推动新的网络需求，并为以太网和InfiniBand市场提供机遇

对AI的巨大需求正在重塑数据中心交换机市场。新兴的生成式AI应用程序需处理数万亿个参数，这些参数推动了对数千甚至数十万个加速节点的需求。为了连接这些加速节点，需要一种新型结构，称为AI后端网络，它不同于主要用于连接通用服务器的传统前端网络。

目前，InfiniBand 在AI后端网络中占据主导地位，但以太网预计将在未来五年内获得显著份额。此外，AI后端网络将加快向高速的迁移。如下图所示，预计到 2025 年，AI 后端网络中的大多数交换机端口将达到 800 Gbps，到 2027 年将达到 1600 Gbps。

原文链接：
https://www.delloro.com/exploring-the-data-center-switch-and-ai-networks-markets-landscape-in-2024/