TheNextPlatform整理了数据中心关键供应商23年Q3的业绩，这些供应商包括芯片厂商（英特尔、AMD 和英伟达）、OEM系统厂商（IBM、HPE、戴尔、联想和超微）、设备制造商（思科、Arista）以及云服务厂商（AWS、微软、谷歌）。

*红色斜体标记的项目由估算得出。戴尔、HPE以及Nvidia的季度结束时间较为特殊，因此将它们最近季度的结果纳入2023年第三季度，以确保所有公司在Q3上保持一致。

先来看看三大芯片制造商——英特尔、AMD 和英伟达的市场情况。

除了AI服务器外，今年的服务器市场整体处于下滑趋势。英特尔的数据中心收入稳定在 50 亿美元左右，AMD 每季度增长 15 亿美元，并且有望在不久的将来达到 20 亿美元。AMD 将继续受益于GPU 销售的爆炸性增长，而英特尔预计直到明年的“Granite Rapids”CPU 以及 2025 年后推出的“Falcon Shores”加速器之前，CPU 或 GPU 不会出现太大的增长。

LLM推动了企业计算领域五十多年来最大的系统架构变革，英伟达则在这场变革中脱颖而出。下图是这三个芯片制造商的营业利润对比：

英特尔以前在数据中心业务中的营业利润约为50%，但在过去的六个季度中，该公司一直处于亏损或盈亏平衡状态。

OEM 系统制造商，尤其是那些只销售硬件，在数据中心没有自己的大型硬件、软件和服务堆栈的制造商，很难达到英伟达现在的收入，并且也无法获得太多的利润。以下是IBM、HPE、戴尔、联想和超微等主要系统OEM厂商的收入情况：

OEM系统制造商在盈利方面面临着极大的挑战，即便添加了HPC集群也难以改变现状。

从销量和收入来看，戴尔是OEM 系统制造商中的领导者，但随着 X86 服务器的衰退，戴尔也像HPE 一样受到了重创。这两年HPE 超级计算机的销售有所增长，但并未带来太多利润，IBM也是如此。超微一直在稳步增长，与联想在数据中心领域展开了竞争，但超微的盈利也不高，联想过去两个季度的系统业务一直处于亏损状态。
IBM 是迄今为止最赚钱的 OEM 系统制造商，其盈利数据包括了核心服务器和系统软件（包括Red Hat Enterprise Linux）的销售额，但不包括更高级别的软件，如中间件、数据库或应用软件。

在数据中心网络领域，有两家公司引领了该行业的发展，它们是思科及其竞争对手 Arista。下图的收入来源包括园区、数据中心和边缘网络产品。

下图是思科和 Arista过去三年在营业利润方面的表现：

在云基础设施领域，AWS、微软和谷歌是行业的领头羊。

谷歌正在努力追赶微软和AWS，但似乎不会因技术或价格优势而突然实现巨大收入增长。谷歌云最近才实现盈利，如下所示：

这三家公司在 2023 年的盈利主要来自于使用 GPU 来训练生成式 AI 模型和在某些情况下为应用程序运行推理负载。如果没有 GenAI 的推动，谷歌云可能仍会处于亏损状态。

我们将这13家公司的收入放在同一张图表对比下：

由此可见，微软是数据中心领域最大的玩家，AWS 在过去两个季度被英伟达超越。戴尔、思科和谷歌云不相上下，英特尔与 HPE 齐头并进，联想、超微、AMD和Arista尾随其后。

随着 Power10 和 System z16 产品周期的结束，IBM 的排名有所下滑，直到 2025 年 Power11 和 z16 出现，才可能会再出现增长。

在数据中心运营利润方面，微软已经被英伟达大幅超越。IBM、AWS 和思科的趋势大致相似，相比之下，其他公司则徘徊在盈亏平衡附近。

原文链接：https://www.nextplatform.com/2023/12/18/datacenter-infrastructure-report-card-q3-2023/