作者简介：忍着乐

SDNLAB 2018年底的《AWS推出网络服务（Global Accelerator）—这是电信的大灾难吗？》一文警示了AWS发展网络业务对运营商的威胁。事实上这样的威胁已经不是第一次，AWS在2015年12月份发布的Direct Connect就算是一个对运营商网络连接业务的“入侵”了。作为中国云服务市场领头羊的阿里也推出了类似了服务，分别是“云高速通道ExpressConnect”和“云企业网Cloud Enterprise Network”服务。腾讯也有类似的服务。那么我们来看看这些云服务公司的这些网络产品是怎样的，对运营商的影响到底有多大？

一、云厂商提供以云为中心的网络连接服务，覆盖更广、更敏捷、更便宜

企业对网络连接有安全、可靠、高速的基本需求，在早期的网络连接时代运营商提供了数据专线产品，即专用的网络通道，以区别于面向公众的共享的互联网连接。到了云时代，AWS和阿里等云服务商也提供了以云为中心的网络连接服务，提升其云服务的竞争力，让企业客户更放心和方便地使用其云服务。我们把典型的云服务商和运营商的专用网络通道产品做个对比如下：

腾讯云也有专线接入Direct Connect服务，与阿里的云高速通道Express Connect服务的能力类似，这里不再详细描述。

通过对比，我们能看到在云时代，云服务厂商提供云连接的网络能力，他们对客户需求场景的理解更贴近业务，他们在跨区域（特别是全球性）的覆盖上做得更好，他们的服务运营更敏捷，服务价格也更便宜。而运营商只有在区域内的覆盖和最后一公里连接的优势。

二、云厂商比运营商更了解企业的业务需求，可以提供更高级的网络服务

云厂商以云为中心服务了大量企业，对企业的业务需求的了解比传统电信运营商要深入很多，所以他们在基本的网络连接服务之上进一步提供了一些高级服务，例如静态IP地址、基于流量的智能路由等功能，这些都是对于多云部署的应用非常有用的功能，而运营商没有云的基础、没有上层的应用，就不可能发展这些能力。下面表格列举了几个典型的云厂商的高级网络服务：

云厂商的高级网络服务和基本连接服务，都具备连接能力，它们的区别在哪里？ 阿里云给出了它的云企业网和高速通道服务的对比：

三、短期内对运营商的经营业绩影响有限，长期将影响运营商的企业业务战略

云厂商的网络服务有更多的优势，对运营商的影响要考虑几方面：首先是运营商的企业专线服务的收入有多少：中国的三大运营商移动、电信、联通，都是以消费者业务为主，主要是语音、家庭宽带服务，专线等企业业务目前所占比例还是偏小。例如中国移动2017年总收入7405亿元，其中专线收入151亿元，占比为2%。中国电信这类以固网起家的运营商，其专线占比可能高一些，但总的比例还是偏低。

然后是多大可能性被云厂商取代：运营商的企业专线服务，大概可以分为接入、城域、骨干三层。由于云服务的兴起，未来80%的流量将是云连接的流量（包括站点到云，云到云），因此网络结构转变为以云为中心，云厂商在逐步构建其跨区域的骨干网（AWS、Microsoft、Google、阿里、腾讯等自建骨干网的新闻此起彼伏），以降低其网络流量成本及更好地服务客户。云厂商进一步开始考虑其骨干网的变现，本文上面所分析的这些网络服务都是这个目标，而正如前面所分析的，云厂商的网络服务在面向云的连接上相比运营商更具优势，所以运营商的骨干网奶酪首先被动。而这个趋势还将进一步发展，AWS、阿里等云厂商的边缘计算战略需要建立大量的边缘节点，随后将围绕边缘节点构建其网络服务，运营商的城域网奶酪也将被动。如下图所示：

因此从短期来看，云厂商的网络产品对运营商的经营业绩影响有限。并且由于云服务的兴起，加速了企业数字化的进程，导致网络流量的增长，也会刺激对运营商专线服务的需求。另外，我们看到其实云厂商也需要与运营商合作，来构建其网络连接服务，例如本文中AWS的Direct Connect服务很多就是跟运营商合作的。

最后是间接的长期的影响：运营商一直将网络专线作为其面向企业客户的一个主要服务，运营商不仅从中获取了收入，也基于此构建了面向企业的一个窗口，有利于销售其更多的增值服务，例如企业通信、IoT等。如果未来云厂商在骨干和城域都占居了主导，运营商将被压缩到接入层这最后一公里，运营商接触企业客户的窗口也将被压缩，势必会影响运营商发展企业业务的战略。随着人口红利的消失，运营商的消费者业务将无法增长或者下滑，因此企业业务对运营商的业务能否成长起着决定性作用。这才是运营商最担心的“狼来了”！