思科搞砸了?

股价下跌、宣布裁员,思科这是搞砸了?

日前,思科宣布计划裁员 5%,即4000多人,并将年收入预期从之前的 538 -550 亿美元下调至 515-525 亿美元。如果亏损持续下去,根据 48.75 美元的股价计算,思科的市值将损失超过 60 亿美元。

分析师表示,由于电信行业的客户限制支出,优先清理网络设备的过剩库存,对思科产品的需求仍将面临压力。路透社、投资银行Piper Sandler以及思科自身相信其面临的问题只是时机问题,而不是变革本身。他们认为,需求将会恢复,但会比预期晚一点。

首席执行官Charles Robbins将此困境归咎于疲软的宏观环境,并表示公司“看到了对交易的更加谨慎和审查”。Piper Sandler分析师 James Fish 表示:“情况变得越来越糟,思科第四次大幅下调了对 2024 财年的预期,因为管理层高估了 2024 财年需求的回升,而现实情况是,除了人工智能外,我们正处于网络的下行周期。

转向AI和网络安全

思科试图通过转向人工智能和网络安全,来应对网络设备的不温不火的需求。Robbins表示,AI 芯片领导者英伟达已同意使用思科的以太网及其广泛应用于数据中心和人工智能应用的自有技术。

Jefferies分析师George Notter在一份报告中表示:“思科指出,与人工智能项目相关的产品‘管道’价值已接近 30 亿美元,高于上季度的10 亿美元,这对思科来说是好事。但尽管如此,从公司的整体计划来看,它占比仍然相对较小。”

分析师 Tom Nolle 认为,思科真正指望的是对 Splunk 280 亿美元的收购交易。

思科在 Splunk 上的花费是 HPE 收购Juniper的两倍,这是一大笔真金白银,思科可谓是下了大赌注。原因在于,安全是企业唯一愿意投入更多资金的方面。他认为,安全才是应该关注的事情,而不是人工智能。在网络设备市场稳定和改善的同时,思科可以利用安全性、利用 Splunk 缓解来自华尔街的压力。

思科表示收购Splunk 的交易将在第一季度或第二季度初完成,此前预计的是第三季度。

一系列措施

思科最近发布了多项与人工智能基础设施、云安全融合和生成式人工智能 (GenAI) 相关的公告。总的来说,思科似乎试图围绕其优势统一一系列产品和服务,同时弥补一些劣势。以下是一些主要内容:

与Hitachi Vantara的联盟。思科希望通过新的合作伙伴关系来加强其企业网络领域。 1 月 31 日,思科透露,在 2023 年 6 月宣布的交易基础上,它将提供结合 Hitachi Vantara 存储解决方案和思科模块化计算和网络硬件的可定制托管服务。目前尚不清楚这两家供应商的产品是如何集成的,因为它们似乎支持各自不同的管理系统。

与英伟达的集成。思科希望通过与英伟达的协议在人工智能领域取得更大的成功,其宣布从本月开始,它将为其 M7 代基于以太网的 UCS 机架和刀片服务器配备英伟达GPU。思科将转售英伟达 AI Enterprise软件,用于平台上的 AI 开发。此外,还将推出思科验证设计 (CVD),将思科数据中心和网络产品与英伟达AI Enterprise 相结合,以支持各种用例中的 AI 集群。

多种可观察性解决方案。思科发布一系列可观察性新闻并不奇怪,因为这是其上季度增长最快的领域。思科在其可观察性平台(FSO 平台)中增加了一系列解决方案,使其能够对云应用程序进行最终用户和会话监控。思科还通过扩展eBPF在 FSO 平台上提供了Kubernetes 可观察性。

安全解决方案和 SASE。对于思科来说,安全业务在收入方面一直令人失望,但其似乎决心改变这一现状。思科身份智能(Cisco Identity Intelligence)使用人工智能对公司现有的身份存储进行可视化和分析,以阻止犯罪分子访问。思科声称自己在统一网络、身份和安全方面取得了突破性进展。

思科还在其安全服务边缘 (SSE) 平台中添加了一个用于安全访问的自然语言AI助手,并将其与 Catalyst SD-WAN集成,以提供真正的安全访问服务边缘 (SASE) 解决方案。

新的边缘解决方案。作为其“网络云愿景”的一部分,思科的全新 UCS X-Series Direct 专为边缘量身定制。该系统可以设置为执行AI/ML推理,支持通过Red Hat OpenShift构建的基于云原生容器的网络或基于VMware的虚拟环境。它通过思科Intersight 进行管理。

人工智能管理。思科推出了 Motific,这是一款 SaaS 产品,用于实施、协调和保护 GenAI 流程。它可用于培训LLM的数据实施政策,跟踪安全和隐私,监控模型错误和幻觉,并提供完整的业务ROI以及运营信息和指标。预计于 2024 年 6 月上市。

参考链接:
https://www.futuriom.com/articles/news/whats-up-with-ciscos-blizzard-of-product-news/2024/02
https://www.reuters.com/technology/cisco-falls-tepid-networking-gear-demand-amid-ai-focus-2024-02-15/
https://andoverintel.com/2024/02/20/ciscos-quarter-and-green-trees/


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SDNLAB君 发表于24-02-23
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