亚马逊“被逼”拆分AWS,阿里云“躺枪”?

编者按:

近日,各大公有云厂商纷纷公布了第三季度营收,AWS又凭借一己之力以绝对的领先优势超越第二三名市场份额的总额,而亚马逊第三季度的总体表现却不尽如人意,即使AWS收入同比增长27%,但亚马逊的收入依旧没有达到预期。于是“亚马逊是时候拆分AWS了”、“亚马逊应该剥离AWS吗?”等言论层出不穷。

亚马逊目前分为三个部分:北美、国际和 AWS。北美和国际部门包括在线和实体店销售、第三方卖家服务、广告销售和亚马逊 Prime 等订阅服务。AWS则是云基础设施和平台服务的全球领导者。

在过去的十多年里,AWS 从初涉云计算发展到成为一个快速增长和高利润的主宰者。如果保守按销售额的 10 倍来估值,AWS的市值将超过 8000 亿美元,而目前亚马逊的总市值为 1.2 万亿美元。

拒绝捆绑,AWS独美

AWS CEO Andy Jassy 自 1997 年以来一直在公司工作,他花了 15 年的时间让自己从初入职时的营销经理成为了CEO,同时也将AWS发展成为今天如此成功的企业。自接任 CEO 以来,AWS 持续增长并变得更加盈利,但亚马逊的其他部门却没有。

最近几个季度,紧张的劳动力市场和物流挑战为亚马逊增加了数十亿美元的成本。正因为如此,尽管销售额保持强劲,但亚马逊的北美和国际业务已转为合并净运营亏损,如下图所示。橙色线表示由于成本增加而下降的营业利润。

而AWS 销售额猛增,营业利润率在 2022 年第一季度达到了惊人的 35%。

自 2020 年第一季度以来,AWS 销售额增长了 80%,营业利润增长了一倍多。

换句话说,AWS 只占总销售额的一小部分,到 2021 年仅为 13%。但它占营业收入的比例要高得多。下面的图表说明了这一点。上图显示按部门划分的总销售额,下图显示营业利润。

尽管亚马逊在 AWS 之外产生了巨大的销售额,但这项投资没有产生足够的回报,这必须做出改变。亚马逊的北美和国际业务可以组合成一个紧密结合的系统。但 AWS 根本不同。从竞争对手到员工再到基础设施,AWS的要求完全不同。如果把北美和国际业务比作西红柿和鸡蛋,那么 AWS 就是草莓,没有必要强行捆绑在一起。

尤其现在云市场的霸主之争非常激烈,微软Azure、谷歌云、阿里云等等都在虎视眈眈,亚马逊此时更不能固步自封,放手让AWS独美吧。

阿里云“躺枪”

有人说,既然要让亚马逊拆分AWS,那么阿里巴巴是不是也应该拆分阿里云呢?

两者的发展路线十分类似,无论是AWS背后的亚马逊公司,还是阿里云背后的阿里巴巴集团,都有一个共同的身份——电商龙头。两者做云最初是为了“求生存”。电商平台天生就对云计算具有旺盛需求,大促时面临大规模流量冲击,而淡季用户访问量大幅减少又产生了对弹性伸缩的需求;电商平台承载诸多第三方卖家,对可扩展性、兼容性要求也很高;此外还需展示大量商品信息、历史交易信息,必须提供充足的存储空间等。这些内生需求驱动了对云的最初需求。

然而电商龙头身份对于它们而言,实为一把“双刃剑”。Bankless Times 的董事乔纳森·梅里 (Jonathan Merry) 观察到,许多大型实体店不会选择亚马逊的云服务,而倾向于选择微软或者谷歌云,这就造成了实际上有相当程度的用户对AWS是不开放的。AWS 的拆分将使亚马逊的核心业务更加专注和清晰,同时AWS 也将有更多的自由与云计算市场的其他参与者积极竞争。

再看阿里云,阿里云的市场份额长期在50%左右,其影响力更是不容小觑。不过近来云计算行业大洗牌,国资云蓬勃发展,对于阿里云也产生了一定的冲击。所以同样电商起家,是不是也该“一视同仁”从阿里巴巴中独立出来才更有利于发展呢?

本文内容整理自:Seekingalpha、中国电子报


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SDNLAB君 发表于22-11-24
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