SD-WAN市场研究洞察(2022)

来源:全栈云技术架构

本文参考自2022 SD-WAN市场研究报告。SD-WAN是软件定义广域网(Software Defined WideArea Network)的缩写,是软件定义网络(Software Defined Network,SDN)的重要分支。2018年中国互联网协会对 SD-WAN 做出了如下定义∶

SD-WAN 是指利用创新的软件技术(智能动态路由控制、数据优化、TCP 优化、QoS)和传统网络资源(如公共互联网)融合,最大限度发挥传统资源的性能,其核心是让用户可以自行对广域网带宽进行智能管理。

通过软件定义技术实现网络设备的控制功能与数据转发功能相分离,用户能够按照预定的路由策略自主控制广域网流量的流向,整合专线、VPN、互联网、4G/5G 等多种网络线路资源进行广域网流量调度,使普通互联链路达到媲美专线的网络质量,降低流量成本,提高带宽利用率;同时,对于多个站点,根据网络情况及配置策略,自动选择最佳路径,实现负载均衡,保证全网的网络质量。

相比于使用传统路由交换设备的 MSTP专线、MPLS VPN等单一广域网连接方案,SD-WAN 在配置便捷性、扩展灵活性、智能化程度等方面带来综合性能的显著提升。同时由于SD-WAN方案可以集成专线、VPN 和互联网等多种底层线路,因此可以在更优的带宽成本下达到较高的安全性和稳定性。

MSTP专线∶由电信运营商为用户单独铺设,仅供用户独立使用,安全性和稳定性最高,但成本昂贵,前期部署周期长、后期运维难度高,配置便捷性和扩展灵活性较差。

MPLS VPN∶相比于 MSTP 专线,MPLS VPN 牺牲了部分安全性和稳定性,成本相对更低,扩展灵活性也有所提升,但高带宽的 MPLS VPN 成本仍然昂贵,部署周期较长,一般需要 30至 90 天,快速部署可能产生额外费用。

SD-WAN∶在配置便捷性和扩展灵活性上得到大幅提升,同时以较低的成本,实现了可媲美MPLSVPN的安全性和稳定性。不仅如此,SD-WAN 可以通过智能选路功能,根据当前的网络情况及配置策略,自动选择更优路径,实现负载均衡,甚至实现基于应用需求而非基于线路质量的路径选择,让高价值应用或高带宽需求应用优先通过高质量的WAN 链路传输,从而有效地提升使用者的应用体验。

SD-WAN的概念最早由开放网络用户组织(ONUG,Open NetworkingUser Group)在 2014年的一次会议上提出。然而,早在 2012年,Google 发布 SIGCOMM 论文,SDN 应用于广域网的可行性和有效性就已开始逐渐得到产业界的认可,创业公司和投资圈发现了商机,随后纷纷投入到 SD-WAN的产业浪潮之中,得以迅速发展。2017年,创业公司领军者Viptela、Velocloud 先后被思科和VMware 收购,老牌厂商逐渐开始加入 SD-WAN 阵营,推动 SD-WAN 向企业 T市场迅速普及。

对比中美 SD-WAN 产业发展历程,两者发展脉络相似,都经历了概念引入、创业公司先行、老牌厂商入局和广泛应用四个阶段。从时间上来看,中国 SD-WAN行业起步相对滞后,对照美国 SD-WAN发展历程,2021年以后中国将迎来 SD-WAN市场的高速增长。

SD-WAN 可帮助快速构建企业分支、数据中心和云之间的专属网络,实现三者间网络的任意互联和智能调度,典型应用场景包括企业分支互联和企业上云。

分支互联:SD-WAN 厂商依托安全、可靠的 WAN 专线或骨干网资源,快速构建分支机构间的专属网络连接,实现高性能、安全可靠的互联互通,满足企业协同办公、电话会议、视频会议、数据安防、智能网络运维等业务需求。

企业上云∶通过 SD-WAN 建立与云端的无缝连接,优化云端应用的访问品质,同时可依托 SD-WAN 建立多云专网,接入各种公有云、私有云、混合云,实现多云互联。

基于公司主营业务,SD-WAN 主要厂商可分为原生SD-WAN厂商(以下简称”原生厂商”)、从其他业务领域切入SD-WAN 的厂商以及电信运营商三大类。

原生厂商:在SD-WAN市场兴起之初,甚至更早期,率先进入市场,持续专注 SD-WAN 技术创新,具备出色的软件研发能力与技术创新实力,是 SD-WAN 技术的主要推动者。典型代表包括大河云联、缔安科技、Versa Networks、Aryaka 等。

从其他业务领域切入SD-WAN 的厂商∶随着 SD-WAN技术迅速发展并实现广泛的应用落地,相关业务领域厂商纷纷进入 SD-WAN 市场,主要包括云厂商、设备厂商和网络安全厂商。

电信运营商∶电信运营商在 SD-WAN 市场主要承担底层资源提供商的角色,提供基础的网络传输线路资源。典型代表包括中国电信、中国移动、中国联通、AT&T等。

原生厂商作为 SD-WAN技术的推动者,具备出色的技术研发和创新能力,对 SD-WAN 市场发展起到了重要的引领作用。

2016 年以来,海外 SD-WAN 市场并购活跃,众多老牌设备厂商、网络安全厂商纷纷通过投资并购迅速建立 SD-WAN核心能力,进一步拓展SD-WAN产品组合,致力于成为市场领导者,如 Cisco 收购 Viptela、VMware 收购VeloCloud、HPE 收购 Silver Peak。参照海外市场发展态势,未来国内 SD-WAN 市场有望迎来市场整合浪潮。

产品服务各有所长,构筑核心能力方可破局等各类厂商,基于厂商关键能力,大致可分为产品侧重型和服务侧重型两类。

产品侧重型∶产品侧重型厂商以销售设备、系统为主,辅以自主提供的服务或外包服务,具备完善的技术研发和设备销售能力,国内典型企业如华为、新华三、缔安科技等,国外典型企业如 Cisco、Juniper NetworkHPE 等。

服务侧重型∶服务侧重型厂商以销售技术服务、解决方案为主,辅以提供部分设备及系统,具备更强的资源分配及云网服务能力,国内典型企业如奇安信、深信服、大地云网、迪普科技、太一星辰等,国外典型企业如 VMware、Citrix、Fortinet 等。

全球市场方面,市场研究机构 Omdia调研数据显示,2021年上半年全球SD-WAN 市场收入排名前五的供应商分别是VMware、Versa Networks、Cisco、Fortinet和 HPE/Silver Peak,市场份额合计超过70%,市场收入向技术导向型企业集中的趋势愈发凸显。

国内市场方面,根据业内企业访谈,当前市场整体较为分散;参考海外市场发展趋势,预计未来几年将进入行业整合期。领先的技术创新能力、对市场需求的充分理解以及良好的交付及服务保证将成为厂商发展的关键决定因素,具备核心优势的企业有望逐渐成为市场领导者。


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SDNLAB君 发表于22-05-16
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