Gartner 2021 5G供应商魔力象限:爱立信、华为、诺基亚领导,思科、中兴、烽火通信入选

近日,Gartner发布了报告《通信运营商的5G网络基础设施魔力象限》,爱立信、华为、诺基亚入选领导者。

下图展示了10家入选Gartner 2021年通信运营商的5G网络基础设施魔力象限的企业:

领导者(Leaders):爱立信、华为、诺基亚
远见者(Visionaries):三星、中兴通讯、NEC
特定领域者(Niche Players):思科、富士通、Mavenir、烽火通信

下面是Gartner对每家公司在该领域的优势和劣势的评估(劣势也包括注意事项):

领导者:爱立信

爱立信在该魔力象限中位列榜首。这是一家瑞典的跨国网络和电信公司,为CSP提供信息和通信技术方面的服务、软件和基础设施。爱立信长期以来非常重视基于3GPP的移动网络,在LTE交易数量方面,爱立信是领先者之一。该公司的端到端5G产品(包括爱立信无线电系统、5G核心、业务流程和5G传输)以及专业服务,帮助其在5G业务方面保持着强势的地位。

优势

爱立信在5G技术发展中一直保持着领导地位,该公司的动态频谱共享(DSS)和上行链路加速器等功能,都是其先发优势。

2020年8月,爱立信宣布了其第100个CSP 5G商业协议。根据Gartner计算,爱立信的5G交易数量最多,这可归因于其强大的产品组合和实战能力。

自2015年以来,在爱立信无线电系统内提供的无线电产品可以通过远程软件安装来支持5G NR功能。这种领先的功能和灵活性使它赢得了更多的客户。

劣势

尽管爱立信通过收购Kathrein增强了无线电产品组合,但与某些竞争对手相比,它的无线电产品组合范围更窄,功能支持也更慢。例如,大规模MIMO产品、IBW 400 MHz大规模MIMO、5G微蜂窝的数量。

一些CSP指出,爱立信缺乏灵活性,也没有以客户为导向的文化。例如,某些CSP必须与爱立信的功能、路线图和交付优先级保持一致,而没有其他选择。

关于Open RAN和vRAN,爱立信处于防御地位,被迫接受多供应商集成。

领导者:华为

华为是一家中国信息通信技术供应商,其业务范围涵盖运营商业务、消费者业务和企业业务。该公司端到端强大的蜂窝网络产品组合在全球4G LTE网络业务中取得了成功,包括宏蜂窝,微蜂窝,单一RAN和融合核心以及传输网络。

优势

自2009年以来,华为一直致力于5G研发。在ETSI定义的5G基本专利数量和3GPP定义的5G提交贡献数量方面,华为是领先的贡献者。

在5G相关产品组合方面,华为产品的规模和广度比竞争对手的更大。华为的无线产品系列也非常丰富,包括400 MHz宽带AAU和刀片AAU、基于场景的波束成形、超级上行链路、节能解决方案(Green 5G)、网络切片,基于AI的网络运营和自动化等强大功能。它的WTTx产品(基于4G和5G技术的华为FWA品牌)也非常与众不同,不仅提供网络设备,还提供客户驻地设备以及服务提供和管理系统(WTTx套件)。

华为的5G网络业务在中国、亚太地区、中东地区以及一些欧洲国家均处于有利地位,这是由于它在4G领域有着强大的影响力。华为建立了一个庞大的全球服务机构,在170多个国家/地区提供支持。

劣势

中美关系日益紧张,在某些国家和地区对中国供应商产品的政治阻力和安全忧虑也逐渐加剧,华为5G的运营受到了不小的影响。

虽然华为称,它已经为面向企业的业务(包括电信基站)储备了足够的芯片,但由于5G的政治竞争,长期供应链存在着不确定性。CSP最好关注华为应用于5G的最先进的制造工艺。

华为认为,目前5G基站的专用硬件设备,与Open RAN和vRAN相比,在性能和功耗方面具有明显优势。然而,这一战略限制了华为参与各种CSP推行的Open RAN/vRAN计划和项目。

领导者:诺基亚

诺基亚也处于该魔力象限的领导地位。它是一家芬兰跨国电信和信息技术公司。诺基亚的电信基础设施业务通过并购实现了增长,其新的首席执行官在2020年8月上任,并宣布了新的运营模式和战略。其业务主要集中于移动、固定IP和光网络、云和网络服务,还有诺基亚贝尔实验室专利和标准的支持。就4G LTE协议数量而言,诺基亚是市场领导者之一,现在5G合同方面争取领先地位。

优势

2020年10月,诺基亚于宣布了其第100个CSP 5G商业协议。据Gartner计算,诺基亚是5G交易数量的领导者之一。其5G解决方案包括无线电和核心网络,传输,网络管理,安全产品和专业服务。

诺基亚对vRAN,云RAN和Open RAN的早期承诺成功地将自己与其他RAN供应商区分开来。这也使该公司在思想上处于领先地位。

诺基亚的企业业务部门为企业提供包括私有LTE和5G网络在内的电信级网络功能,是全球私有LTE交易数量的行业领导者。

劣势

2019年10月,诺基亚宣布推迟开发用于5G无线电,基带和大型MIMO天线的ReefShark芯片组。由于该公司最初选择的FPGA不符合成本效益,并没有提供良好的性能,所以其产品往往不如其他主要供应商。尽管诺基亚后来选择了Broadcom,Intel和Marvell等多家供应商来解决此问题,但CSP还是要对其芯片组开发,交付和产品集成保持敏感态度。

有CSP指出,诺基亚的5G产品和服务在性能和响应能力方面不如其他厂商。诺基亚的产品质量,软件稳定性,错误修复服务和时间遵守情况需要进一步改善。

在从4G到5G的过渡期间,诺基亚在中国和美国等市场的份额减少。这可能会导致其错失良机,例如早期在领先市场进行5G投资带来的产品增强和业务盈利能力。

远见者:三星

三星是一家韩国跨国企业集团,包括三星电子,三星重工,三星工程和三星C&T。三星电子负责网络业务,其发展3GPP蜂窝技术业务的时间相对较晚。虽然在韩国本地,CSP客户同时采用RAN和核心解决方案,但在全球,三星的5G网络业务主要是RAN。该公司是vEPC、小型蜂窝和vRAN等新型蜂窝技术的早期创新者,Verizon宣布的首个成功的端到端虚拟化5G也有三星参与支持。

优势

三星在韩国早期的5G商业化上有着很大的贡献,在本地三大CSP中所占份额领先。凭借其在韩国的领先经验,它已经发展了很多先进的特性和功能,例如毫米波无线电,内部芯片组和虚拟化解决方案,这些都可以很好地在其他地区应用。

尽管在4G LTE业务上,三星的市场仅限于韩国、美国、日本和印度,但该公司已经在美国、加拿大和新西兰获得了新的5G合同。凭借灵活的网络解决方案方法,支持各种架构方法(单个RAN供应商,多供应商或vRAN),三星有可能成为CSP的供应商合作候选人。

三星已经强化了持续发展业务的能力,并通过战略收购(包括Zhilabs和TeleWorld Solutions)扩大了端到端网络服务产品和支持。

劣势

三星在全球2G/3G/4G网络基础设施市场的份额不足,阻碍了其扩大5G网络基础设施市场份额的能力,毕竟CSP更青睐老牌厂商。

2019年6月,三星与NEC于建立了全球5G销售团队,并于2020年9月在NTT DOCOMO网络中通过新的CU / DU实现了多厂商连接。但是,CSP仍需要仔细观察进展。

与魔力象限的领导者相比,三星的5G商业交易在全球范围内仍然有限。

远见者:中兴通讯

中兴通讯是中国主要的信息和电信技术供应商,提供三大核心业务:电信设备、智能手机和其他移动终端,以及系统集成服务。公司拥有完整的电信产品线,涵盖无线和有线基础设施、核心网络、软件系统和服务以及物联网,能够满足多样化的需求。

优势

中兴通讯拥有强大的5G产品组合,涵盖无线电、核心和传输,能够满足多样化的需求。它能够提供许多创新的5G技术和功能,如SuperDSS、大规模MIMO、简洁的多RAT和多频带站点、AI驱动的智能操作和节能功能,以及网络切片和融合的5G核心。

中兴通讯为中国5G的应用做出了相当贡献,并且是中国早期5G独立部署的主要供应商。参与如此大规模、复杂的5G部署,可以让中兴通讯产品迅速成熟,而且这一经验可以提高其在其他市场的竞争力。

中兴通讯在中国拥有强大的客户群,并通过5G技术打入东南亚、欧洲和非洲等全球市场。中兴通讯能够快速响应客户需求,是可靠的合作伙伴。

劣势

中国供应商在某些国家和地区的产品受到越来越多的政治阻力和信任危机,这会限制中兴通讯的运营和新市场的开拓。

2018年,美国对中兴通讯实施制裁,导致其与客户的关系受损,尤其是在中国以外的市场。

与三个魔力象限领导者相比,中兴通讯的LTE市场份额更少。这也影响到其5G全球营销战略,因为目前部署5G的领先CSP主要使用NSA模式,这有利于现有LTE供应商。

远见者:NEC

NEC是日本的信息和通信技术供应商,NEC及其全资子公司Netcracker通过集成IT和网络技术为CSP提供高可靠的5G网络。该公司的目标是通过扩展NEC纵向业务平台,成为Open RAN中产品/解决方案供应商之外的系统集成商。

优势

NEC支持其CSP客户:NTT DOCOMO和Rakuten Mobile,在日本的大规模5G部署中有一定的地位。NEC的技术能力,开放性和系统集成专业知识在它的客户中广获好评。

各个国外市场都对NEC的Open RAN解决方案感兴趣。沃达丰于2020年10月宣布了OpenRAN硬件无线电RFI测试结果,在TIP峰会上,NEC的大规模MIMO,最高效的机械设计和广泛的产品组合获得了荣誉。Etisalat和VodafoneZiggo已经宣布打算在其Open RAN上测试NEC产品。2020年10月,英国国际贸易部表示,NEC将支持英国推出5G,该公司计划在英国建立5G Open RAN中心。

NTT于2020年6月决定收购NEC 5%的股份。此次合作旨在确保日本拥有自己的本土5G技术,并和NTT拟议的创新光学和无线网络(IOWN)合作下一代6G,以在全球范围内交付。

劣势

NEC计划在国外市场销售其产品和解决方案,但其执行能力还不能保证。

三星与NEC之间的5G合作伙伴关系进一步巩固,于2019年6月建立了全球销售团队,并于2020年9月在NTT DOCOMO网络中实现了与新CU / DU的多厂商连接。但是,CSP还需要仔细观察进展。

NEC的5G基础设施产品组合不够全面,尤其是在日本以外的地区。

特定领域者:思科

思科是一家美国跨国技术集团,其5G业务主要有电信云,移动核心,SDN传输和自动化。思科是LTE EPC领域的主要参与者(RAN设备除外),不过该公司在其Open vRAN生态系统中非常活跃。

优势

思科的Virtualized Packet Core在CSP中获得了广泛关注,该公司还为通过提供UPF,SMF和PCF支持T-Mobile美国业界首个5G SA网络。并且,该公司一直是Internet协议(IP)技术的先驱,由于EPC / 5G核心是一种全IP网络技术,所以这也是一个很好的优势。

思科在财务魔力象限中的供应商中排名最高。所以,一些CSP如果想要寻求具有强大财务可行性和信誉的合作伙伴,可以考虑思科。

思科已经在Open vRAN中建立了强大的生态系统,其中包括该领域的所有主要参与者,例如Altiostar,Intel,Red Hat,JMA Wireless,Radisys,Blue Danube Systems,Tech Mahindra,Mavenir,Worldwide Technology,ASOCS,VIAVI,RF Pixels,Parallel Wireless和NEC。各种CSP也对思科的Open vRAN解决方案感兴趣。Etisalat已经宣布将在其Open vRAN上测试思科的产品。Telenor Group已在挪威与思科开始了Open vRAN试用。Rakuten Mobile选择了思科作为其4G vRAN的主要合作伙伴。

劣势

思科的RAN产品组合不包括宏蜂窝/微蜂窝基站,因此不能满足一些CSP的要求。

尽管思科在与Rakuten Mobile全虚拟化的4G LTE的交易中赢得了NFVI,VIM和某些vEPC功能,但Rakuten Mobile在其5G云原生网络(RAN和Core)上选择了其他厂商。CSP应仔细评估公司的开放式5G vRAN功能。

Gartner在一些CSP中观察到的看法是,思科仍然主要是企业参与者。

特定领域者:富士通

富士通是一家日本信息和通信技术供应商,专注于包括5G在内的七个关键技术领域。其移动网络基础设施业务主要在日本市场,对于其国际业务,它主要通过其他供应商合作伙伴来提供OEM无线电。富士通一直在促进开放和虚拟化基站的发展,并致力于将5G RU推向全球市场。

优势

富士通积极参与O-RAN联盟,并为开放接口的开发做出了积极贡献。其开放式RU产品和网络集成专业知识帮助其与DISH Network达成了5G协议。

NTT DOCOMO早期对日本5G的投资中,有很大一部分流向了富士通。富士通还推出了日本第一个商业专用5G网络。

沃达丰于2020年10月宣布了OpenRAN硬件无线电RFI的测试结果,富士通的多频段RRH和产品组合广度获得相当的荣誉。

劣势

富士通现在正进行着重大改革,将成为一家数字转换(DX)公司,其网络基础设施业务并不是该公司的主要收入来源。CSP应仔细评估这家公司的业务支持和连续性。

富士通与爱立信于2018年宣布了5G合作伙伴关系,但该合作伙伴关系仅建立于日本市场。富士通和爱立信宣布在2019年发布与工业4.0无线连接相关的其他版本,但尚无明确的公开报告。

富士通的5G基础设施产品组合不够全面,尤其是在日本以外的地区。

特定领域者:Mavenir

Mavenir被归于特定领域者。它是美国电信业的网络软件提供商。该公司于2019年10月推出了完全虚拟化的4G / 5G Open RAN解决方案,并计划帮助CSP打破供应商锁定的局面。该公司曾经是语音和短信供应商。但是在2017年,该公司与Xura合并,成为端到端的云原生网络软件提供商。

优势

包括BT,DISH Network,德国电信,NTT DATA,O2 UK,Turkcell,Vodafone Idea和Vodafone UK在内的各种CSP一直通过Mavenir应对Open RAN。Mavenir是Open RAN的主要新进入者之一。

Mavenir与包括Amazon Web Services,Microsoft和VMware在内的主要云厂商建立了vRAN合作伙伴关系。Mavenir能在RAN完全虚拟化和云化后能够以敏捷高效的方式提供其解决方案

Mavenir收购ip.access后,扩展了其Open RAN产品组合,尤其是2G和3G功能,这是其当前产品组合中所缺少的。

劣势

在5G上,纯软件vRAN仅使用COTS服务器是不可行的,因为这不能满足巨大的处理需求。Mavenir需要证明其解决方案价值来说服现有的MNO。

Mavenir为TIP的Evenstar计划做出了贡献,它为4G和5G Open RAN构建了通用RAN参考设计,这可能是Mavenir成为一个端到端供应商的标志,CSP需要看看Mavenir是否能继续与其他人一起推广Open RAN。

虽然Open-RAN标准化(包括O-RAN联盟和TIP)已经取得进展,但很多CSP并没有通过Fronthaul,X2,Xn和Xx之类的接口进行多厂商互操作。Mavenir需要通过与各种利益相关者合作来实现这种多供应商集成。

特定领域者:烽火通信

烽火通信是一家中国信息和通信技术供应商。该公司与大唐电信集团合并后融合了两者的优势,专注于宽带建设,3G / 4G / 5G和信息安全方面的通信技术。在移动基础设施业务中,该公司能够为TD-LTE网络和5G提供端到端解决方案,包括核心、无线电接入和光传输。该公司在中国C-V2X领域具有强大的影响力和解决方案。

优势

烽火通信在中国光通信市场具有领先地位,并且与国内CSP有着紧密关系,这是其在5G市场中的优势。在最新的中国移动5G RAN设备中央招标中,该公司赢得了2.6%的市场份额,这意味着有6,000多个基站。

烽火通信是中国移动切片分组网(SPN)设备的领先供应商,该设备是5G网络传输网络切片的创新技术。

烽火通信在工业4G / 5G解决方案(尤其是智能制造,智能能源和C-V2X)中拥有良好的产品组合和解决方案。

劣势

大唐电信集团与烽火通信的合并和投资时间超出了预期,这种不确定性对其新产品的开发和发布有一定的负面影响。

与领先的5G供应商相比,烽火通信没有全面的5G基础架构产品组合或SI功能。此外,它在Open RAN和云迁移中缺乏新兴技术,这阻碍了其拥抱新技术生态系统。

烽火通信目前仍没有强大的全球扩张战略,并且在中国境外缺乏知名度,这使其在财力和技术能力方面,和领先供应商的差距进一步扩大。

原文链接:

https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-25APZOEI&ct=210222&st=sb


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环球塔莎 发表于21-02-26
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