近日，思科聘请了行业资深人士 Martin Lund 来管理其通用硬件团队，该团队主要负责为思科的核心交换、路由和无线产品提供芯片、光学元件和硬件。在此之前，Lund曾先后在微软和博通担任过高管职务，此次他将担任思科执行副总裁，并直接向首席执行官查克·罗宾斯汇报。

与绝大多数网络设备供应商一样，思科也面临着利润压力，这也许可以解释为什么思科在招聘时更加注重增强硬件相关的专业技术力量。接下来，本文将深入剖析这一决策背后的多重动因。

首先，思科此举意在提高产品的差异化。思科和竞争对手Juniper都在加大芯片的研发力度，这表明芯片已成为区别于竞品的核心竞争力。特别是在现今市场中，基于商用芯片（如博通公司为代表的强势势力）的白盒交换机解决方案普及，芯片层面的创新与差异化愈发显得至关重要。

其次，力求获得更大的蛋糕。近年来，运营商在网络基础设施方面的投入持续下滑，企业网络设备支出也开始面临压力。当蛋糕变小时，唯有抢占更多市场份额才能维持原有的规模。然而，对外采购交换机或接口使用的芯片可能削弱原本的利润空间。

最后，顺应市场的新需求。举例来说，托管网络功能正成为一种新兴需求，而思科凭借其在 UCS 服务器领域的长期地位，在这一领域具备天然优势。如今，安全性已成为一个大问题，为满足客户对安全保障的高度关切，定制化硬件解决方案的需求应运而生。此外，关于物联网和边缘计算的讨论越来越多，众多运营商和供应商纷纷将低延迟视为重要的发展目标。

网络设备市场正在发生变化，尤其是电信/MSO领域变化最为迅速，企业级市场中的变革也不容忽视，并购既是这一变化的标志也是驱动力。简单来说，现在市场上的产品和技术越来越趋向同质化，就像商品一样容易被复制。博通收购VMware以及 HPE 对 Juniper 的交易，一方面是为了在这样的市场形势下通过整合实现价值增值；另一方面也是希望突破商品化困境。

这两笔并购和思科的发展息息相关，我们可以从这两笔交易的角度来看待思科的发展动力。

博通收购VMware

博通已经对思科和其他交换机/路由器厂商构成了威胁，因为其交换芯片被应用于市场上最具竞争力的白盒设备中。因此，通过研发更好的芯片来应对博通的挑战是很有必要的。另外，考虑到博通有可能通过与VMware的软件合作以及利用白盒设备，进一步拓展业务版图，或者利用VMware在企业界的稳固地位推动白盒设备的销售，这样就不难理解为何思科会有动机去加强其芯片技术的研发与创新，确保自身市场地位不受侵蚀。

数据中心交换机是企业优先关注的大型网络设备，而企业在做此类决策时更多受到IT问题而非网络问题的影响。如果博通成功将将白盒和 IT 虚拟化整合到一起，那么其销售团队就能与企业决策者建立紧密的联系。同样的联系也能延伸到网络运营商，尤其是那些基于路由器和部分数据中心功能托管来提供服务的运营商。

这意味着，一旦博通在该领域形成打包解决方案，将更容易触及并影响到这些关键决策者和相关服务提供商。

HPE 收购Juniper

HPE 和Juniper的联手，在思科试图加强其硬件业务发展时，可能产生了更为关键的影响。

通过此前对 Aruba的收购，HPE 已然网络设备市场占有一席之地，而Juniper作为思科的主要竞争对手之一，即使在思科业绩不佳的季度里，Juniper的人工智能工具也使其占据了强大的市场地位。同时，HPE作为颇具影响力的大型数据中心厂商，如果数据中心的发展趋势正深刻影响着网络决策，那么HPE将更有条件和优势去推广和整合Juniper的网络解决方案。此外，作为服务器市场的重要玩家，HPE也可能参与到电信运营商的功能托管计划中，甚至能够建立起路由器与托管服务之间的紧密联系。

HPE/Juniper 的组合给思科带来的最大问题可能在于安全方面。Juniper 通过收购128 Technology，获得了一款具有会话感知功能的 SD-WAN 产品，这意味着它可以识别并理解用户与应用之间、或者应用与应用之间建立的典型连接关系。Juniper 将其内置到了部分路由器产品中，打造出了“智能会话路由器”。此举或将孕育出一种新型的安全防护手段，而HPE极有可能借鉴这一优势来布局自身安全产品线，就像思科通过收购Splunk以强化其安全领域的举措。未来，我们能否看到HPE成功地将智能会话管理与应用程序深度整合，构筑起一道严密的安全屏障？相信思科一定不愿意看到这种情况。

思科深感忧虑的是，白盒芯片巨头博通与HPE/Juniper的联盟可能阻碍其从基础连接业务向IT服务领域的发展。随着网络行业整体呈现商品化趋势，VPN 的大规模采用已大幅减少了企业对传统路由器的需求空间，加之当前维持路由器采购开支的关键驱动力——运营商资本支出正面临着缩减的压力。尽管思科可能希望将食物链向 IT 方向发展，但眼下竞争对手通过一系列并购已提前在此布局。

芯片项目也需要时间。除非思科已经有充分的准备，否则要让自家的芯片计划迅速成熟将极具挑战性，特别是在竞争对手HPE和Juniper很快实现强强联合的情况下，难度将更大。对于思科而言，尽管HPE、Juniper以及VMware、博通在市场推广方面都不是特别强势，但也不能掉以轻心。思科现在或许还有一定的缓冲期，但竞争对手们可能已经注意到了这点，并可能趁此机会，在自己的发展战略上采取更积极进取的方式。

即使这些新对手暂时无法完全抵消思科在芯片领域重大举动带来的影响，但他们可以通过实际行动来改写市场现状，为思科即将推出的芯片新品营造一个充满挑战的竞争环境。因此，思科必须全力以赴，防范这种情况的发生。

原文链接：https://andoverintel.com/2024/03/27/exploring-ciscos-hardware-move/